Ihre Antwort auf Neobroker. KI-Software live. Neue Impulse für Beratung und Umsatz. Erarbeiten Sie mit Peter Härtling und Johannes Kappler, wie Sie moderne Ruhestandsplanung überzeugend vermitteln und KI konkret in Ihrer Praxis einsetzen. 1,5 Tage voller Ideen, Austausch und Umsetzung.
Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung
Sie haben während des Workshops die Möglichkeit, die Zertifizierung „Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung“ zu erwerben. Verbinden Sie Ihre Teilnahme mit diesem nächsten Schritt.
Erleben Sie, wie KI-gesteuerte Vermögensverwaltung und moderne Ruhestandsplanung in Ihrer Beratungspraxis zusammenkommen.
Wie sprechen Sie Ihre Kundinnen und Kunden als Vermittlerin oder Vermittler zum Thema KI-Vermögensverwaltung an? Dieser Frage widmen wir uns gemeinsam – mit Zeit für Ihre Fragen und den persönlichen Austausch.
Peter Härtling ist als Referent dabei.
Johannes Kappler zeigt die KI-Ruhestandsplanungssoftware live. Zur Themenagenda
KI in der Beratungspraxis
Praktische Umsetzung der KI-gesteuerten Vermögensverwaltung: KI-Rechner, Softwarelösungen und KI-Kurs für Ihre Beratungspraxis.
Kundenansprache und Umsetzung
Verkauf, Präsentation und passende Formulierungen (Wording): An praktischen Beispielen geht es um die richtige Kundenansprache zur KI-Vermögensverwaltung.
Moderne Ruhestandsplanung
Ruhestandsplanung mit KI und die moderne Drei-Speichen-Regel – mit Lösungen für die Praxis und Raum für persönlichen Austausch.
Gemeinsam lernen, direkt vor Ort.Einblick in eine frühere Veranstaltung in unseren Seminarräumen in Altötting.Der KI-Rechner im Mittelpunkt.Illustrative Beispielansicht mit exemplarischen Werten. Die gezeigten Werte dienen der Veranschaulichung.
Menschen & Begegnungen
Peter Härtling & weitere Referenten.
Peter Härtling ist als Referent bestätigt. Peter Härtling hält den Vortrag „Das ist Ihre Antwort auf die Neobroker“. Johannes Kappler zeigt die KI-Ruhestandsplanungssoftware live. Alle Themen finden Sie in der Themenagenda.
Peter Härtling
Geschäftsführer der DGFRP · Referent
Johannes Kappler
KI-Ruhestandsplanungssoftware live
Zeit für den persönlichen Austausch.Fragen stellen, Erfahrungen teilen und miteinander ins Gespräch kommen. Illustratives Motiv.
11.–12. November 2026
Ihr Workshop bei uns
Gemeinsamer Start ist am Mittwoch um 11:00 Uhr. Die Voranreise am Dienstag ist optional. Hier finden Sie alle Programmpunkte im Überblick.
Di., 10.11. · optional
Voranreise für Fernanreisende
Sie können bereits am Dienstag anreisen. Buchen Sie in diesem Fall zwei Hotelnächte vom 10. bis 12. November selbst.
Di., 10.11. · ab 19:00 Uhr
Abendessen für Voranreisende (bei Interesse)
Für Voranreisende ist bei Interesse ab 19:00 Uhr im Zuccalli (Pizza- & Cocktailbar im Hotel ZUR POST) reserviert. Speisen und Getränke bezahlen Sie selbst.
Mi., 11.11. · 11:00 Uhr
Ankommen & Snack
Gemeinsamer Start am DGFRP-Hauptsitz in Altötting mit Snack und Fingerfood.
Mi., 11.11. · 12:00–18:00 Uhr
Erster Workshopblock
Gemeinsamer Workshop rund um den KI-Rechner, KI-Vermögensverwaltung und die Kundenansprache in der Vermittlungspraxis.
Mi., 11.11. · abends
Gemeinsames Abendessen der Seminarteilnehmer
Gemeinsames Abendessen im italienischen Restaurant Ristorante Il Colosseo, Traunsteiner Str. 24, 84503 Altötting (gegenüber dem Bahnhof). Speisen und Getränke bezahlen Sie selbst. Tagesausklang zwischen 18:00 und 22:00 Uhr.
Mi., 11.11. · im Anschluss
Übernachtung im Hotel
Bei Anreise am Mittwoch buchen Sie eine Nacht vom 11. auf den 12. November; bei Voranreise am Dienstag zwei Nächte vom 10. bis 12. November. Buchung und Bezahlung übernehmen Sie selbst.
Do., 12.11. · 09:00–12:00 Uhr
Zweiter Workshopblock
Fortsetzung und gemeinsamer Abschluss des Workshops.
Do., 12.11. · 12:00 Uhr
Snack zum Abschluss
Nach dem Workshop gibt es noch einen Snack.
Do., 12.11. · im Anschluss
Abreise
Nach dem Abschlusssnack treten Sie Ihre Heimreise an.
Die KI-Revolution für Finanzdienstleister
Die Themenagenda des Workshops.
01Vortrag Peter Härtling: Das ist Ihre Antwort auf die Neobroker
02Gemeinsames „Zero Based Thinking“: Marktabgrenzung und Monopol
03Positionierung als zertifizierter Sachverständiger BDRD und Ruhestandsplaner-Broschüre
04Die Zeichnung des Ruhestandsplaner-Konzepts: Logik, Laufzeit, Idee, Hintergründe und Wording für Ihre Umsatzentwicklung
05Grundlagen der anlage- und anlegergerechten Beratung und der individuell notwendigen Rendite
06selbstrechnen.de und Geldlehrer-Rechner
07Die Mehrspeichenregel: Immobilie, Edelmetall, Aktien und weitere Ideen – KI-Portfolios, KI-Police, Edelmetall, Garagen, Verdienst, Spezialthemen und Batteriespeicher
08KI-gesteuerte Vermögensverwaltung und Vermögensplanung: KI-Police, KI-gesteuertes Altersvorsorgedepot, KI-Dividendendepot, KI-Krypto und KI-Fonds
09Umsatzentwicklung durch KI
10KI-Ruhestandsplanungssoftware live mit Johannes Kappler
11Ausblick: KI-Agenten, Haftungsdach, Neobroker und KI-Caller
12Zertifizierung und Mitgliedschaft BDRD auf Wunsch
Gut geplant ankommen
Anreise & Übernachtung
Hier treffen wir uns: am Hauptsitz der DGFRP in Altötting.
Veranstaltungsort & Kontakt
Der Workshop findet am Hauptsitz der DGFRP in Altötting statt.
Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH Martin-Moser-Str. 27 84503 Altötting
Bei Fragen zum Workshop erreichen Sie die DGFRP unter 08671 9641-0.
Gemeinsamer Start ist am Mittwoch, 11. November 2026, um 11:00 Uhr am DGFRP-Hauptsitz mit Snack und Fingerfood. Wer weiter weg wohnt, kann bereits am Dienstag, 10. November, anreisen und bucht zwei Hotelnächte vom 10. bis 12. November. Bei Anreise am Mittwoch genügt eine Nacht vom 11. auf den 12. November. Die Abreise erfolgt am Donnerstag nach Workshop und Abschlusssnack.
Wer übernachten möchte, findet im Hotel „Zur Post“ in Altötting eine Möglichkeit in der Nähe. Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erfragen Sie bitte direkt beim Hotel.
Mögliche Übernachtung:
Eine Nacht: 11.–12.11.2026 · bei Voranreise zwei Nächte: 10.–12.11.2026
Zimmerbezug:
Am Anreisetag ab 15:00 Uhr
Abreise:
Donnerstag, 12.11.2026 · Zimmer bis 11:00 Uhr
Bitte stimmen Sie Ihren Check-in mit dem Hotel ab. Erledigen Sie den Check-out am Donnerstag vor Workshopbeginn um 09:00 Uhr, da das Zimmer nur bis 11:00 Uhr zur Verfügung steht.
Buchung direkt beim Hotel
Bitte fragen Sie telefonisch oder per E-Mail direkt beim Hotel an.
Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Kosten für eine Übernachtung sind nicht enthalten.
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Wer kann teilnehmen?
Der Workshop richtet sich an DGFRP-Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wann sollte ich anreisen und wie viele Nächte brauche ich?
Gemeinsamer Start ist am Mittwoch, 11. November, um 11:00 Uhr. Bei Anreise am Mittwoch buchen Sie eine Hotelnacht vom 11. auf den 12. November. Bei optionaler Voranreise am Dienstag benötigen Sie zwei Nächte vom 10. bis 12. November. Nach dem Workshop am Donnerstag um 12:00 Uhr gibt es einen Abschlusssnack, danach ist Abreise.
Kann ich die Zertifizierung „Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung“ erwerben?
Ja, während des Workshops haben Sie die Möglichkeit, die Zertifizierung „Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung“ zu erwerben.
Kann ich weitere Personen anmelden?
Ja. Bitte geben Sie für jede weitere Person Vor- und Nachnamen an.
Als Übernachtungsvorschlag empfehlen wir das Hotel „Zur Post“ in Altötting. Aktuelle Preise und Verfügbarkeit erfragen Sie bitte direkt beim Hotel und buchen und bezahlen Sie selbst.
Anmeldung
Wir freuen uns auf Sie.
Melden Sie sich für den kostenfreien Präsenzworkshop an. Wenn weitere Personen aus Ihrem Unternehmen teilnehmen, nennen Sie bitte auch deren Vor- und Nachnamen.
